Godina 1943. Cijela Francuska je pod Njemačkom okupacijom. Cijela? Ne, jedno selo na sjeverozapadu nekadašnje Galije uspješno se odupire osvajačima - prema legendi, postoji čarobni napitak koji stanovnicima daje nadljudsku snagu.

U gradiću Gunnisonu ubijen je rendžer koji je bio na tragu trgovaca opijumom. Istog dana, kazališna družina „Morgan theatre“ propušta posljednju najavljenu predstavu i žurno odlazi iz grada.

U bijegu od lokalnog moćnika koji se kandidira za guvernera Mr. No se sakrije u teretni brod računajući da će brod otploviti rijekom Amazonom u unutrašnjost Brazila. Ali se prevario, brod je zaplovio na Atlantski ocean prema Africi.

Nakon još jedne neuspjele veze sa ženom svog života, imenom Louanne, Dylan se vraća kući kroz noć preko paklene autoceste.