U okolici Fort Apachea i indijanskog rezervata u White Mountain na granici Arizone i New Mexica izbija indijanska pobuna. Bandi Mascalerosa pridružuje se i dio Coyoterosa, dotad mirnog plemena, pa situacije prijeti sveopćoj eskalaciji.

Starac koji za sobom ostavlja krvavi trag i naizgled ne može umrijeti, pojava filma koji ne bi mogao ni smio postojati. Sve to dovodi detektiva nemogućeg u vrtlog užasa koji kao da izlazi iz pera velike ikone užasa - H. P. Lovecrafta.

Mister No se nalazi u manauskom baru u ugodnom društvu tamnopute ljepotice. Za obližnjim stolom jedan talijanski mornar započne pjevati pjesmu iz rodnog mu kraja koja Mister Noa podsjeti na jednu davnu pustolovinu.

Zagorova i Chicova mirna noć u Quilombu, zajednici Seminola i odbjeglih crnih robova biva prekinuta Zagorovim čudnim snom u kojem se pojavljuju Keltski ratnici.

Nešto se čudno dogadja sa Rex Smithom. Vračajući se kući kasno večer u svome stanu ugleda obezglavljeno tijelo jedne žene. Preplašen poziva policiju koja odmah stiže na mjesto dogadjaja, ali tijela a niti glave više nema..

Mr. Duls je roðen sa srebrnom žličicom u ustima. Mr. Duls ima para ko piljevine. Mr. Duls pod svojom palicom ima na stotine radnika. Mr. Duls je pošten, iskren i pravedan. Mr. Duls voli skijanje na snijegu i na vodi. Žene vole Mr.