U Darkwoodu su se pojavili neranjivi indijanski ratnici otporni čak i na metke. Predvodi ih Dark Moon, odmetnuti šaman koji se domogao crnog kamena i pomoću njega preobražava ratnike u opasna čudovišta zvana Ulthaji.

Posle neuspešnog pokušaja da na pokeru zaradi lovu potrebnu za povratak u Manaus, Mister No naleće na svog starog klijenta, profesora Garrisona, koji mu prodaje priču o otmici njegove kćeri, Linde, od strane fanatika.

Nad Engleskom nešto sjajno se pojavi na nebu i potpuno zbuni dvoje mladih ljubavnika. Mlada Amy Irving upoznaje vanzemaljca koji ima sposobnost da se transformira u bilo koje biće.

Martin pomaže svojoj ciganskoj posestrimi Sari Tane da skine prokletstvo bačeno na nju od njenog plemena a povodom takozvane kraðe tajanstvenih tablica, za koje se ispostavlja da su deo legendarne Totove knjige, a poreklom sa Atlantide

Nakon uspješno obavljene operacije “Cirkus”, članovi grupe TNT se kolima koje vuku dva rasna vranca vraćaju u New York.