Nakon zahtjeva za isplatu plaća i slušanja prvog dijela Odiseje, članovi grupe TNT posjećuju zatvor San Quentin u Kaliforniji ne bi li oslobodili gangstera Velikog Cezara i predložili mu da bude šef nadolazeće podružnice grupe TNT.

Gašpar i Melkior, dvojica od tri mudraca s istoka koji su se došli pokloniti malenome Isusu bivaju uskrsnuti, no pitanje je gdje se nalazi posljednje prebivalište posljednjeg kralja – Baltazara.

Mister No čeka Patriciju na aerodromu u Rio de Janeiru, ali istovremeno i velika grupa novinara očekuje neku poznatu doktoricu, za koju se ispostavlja da je Sandy Wang, kojoj Mister No spasao život za vrijeme rata.

Drunky Duck je skoro poginuo zbog poruke napisane Zagoru. Vojnici u čudnim odorama haraju krajem. Pukovnik Perry je zatvoren u umobolnici. Hmm... Nešto je trulo u „državi“ Darkwood!